Comment installer l'intégration Sales Force CRM?
1. Conditions
Pour pouvoir réaliser une connexion avec Sales Force, votre tarif doit contenir la fonctionnalité "Web Services API". Celle-ci est disponible dans les tarifs suivants:
- Unlimited
- Enterprise
- Professional
Sur la page vous pouvez vérifier si votre tarif contient l'option "Web Services API".
2. Demander votre token de sécurité
Setup > Personal Setup > My Personal Information > Reset My Security Token.)
2a. [optionel] Rendre visible le champ "Email Opt Out"
Par défaut, Salesforce vous propose une case "Email Opt Out". Parfois cette case n'est pas visible dans votre backend.
Pour afficher le champ dans le backend: Setup -> Customize -> Contacts (Leads) -> Fields -> Email Opt Out -> View Field Accessibilty -> Cliquer sur View -> Activer la case à cocher "Visible":
Voici comment nous permettre d'accéder à ce champ: https://help.salesforce.com/articleView?id=000214338&language=en_US&type=1
3. Mettre en place l'intégration dans Newsletter2Go
1. Vous trouverez l'intégration dans votre compte sous "Intégrations"
2 Insérez votre nom d'utilisateur, mot de passe et token de sécurité.
3. En fonction de votre tarif, sous "Platform" choisissez soit "Partner" soit "Entreprise"
4. Cliquez encore une fois sur "Tester les données d'accès"
5. Félicitations! Vous avez installé le module Salesforce avec succès.